Lahjoitus | Visio Varainhoito

Lahjansaajan perustiedot

Lahjansaajan etunimet

Lahjansaajan sukunimi

Lahjansaajan henkilötunnus

Lahjansaajan kansalaisuus

Lahjansaajan osoite

Lahjansaajan postinumero

Lahjansaajan postitoimipaikka

Lahjansaajan puhelin

Lahjansaajan ammatti

Alaikäisen tapauksessa esim. Koululainen

Lahjansaajan sähköposti

Huoltajan sähköposti, mikäli lahjansaajalla ei ole omaa. Omaisuusraportit tulevat jatkossa tähän sähköpostiin.

Hyväksyn sähköpostiviestinnän

Hyväksyn, että Visio Varainhoito Oy ja GRIT rahastoyhtiö Oy lähettävät henkilötietoja sisältävät raportit (esim. salkkuraportit) suojaamattomissa sähköposteissa.

Lahjansaajan pankkitilinumero IBAN-muodossa:

Mikäli lahjansaajalla ei ole pankkitiliä, tulee ilmoittaa huoltajan pankkitili.

Onko lahjansaaja tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö muualla kuin Suomessa, sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Ei
Kyllä

Lahjansaajan sijoituskokemukseen liittyvät tiedot

Onko lahjansaajalla aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta?

Kuinka usein lahjansaaja tekee muutoksia sijoituksiinsa, eli esim. käy kauppaa osakkeilla tai rahasto-osuuksilla?

Onko lahjansaajalla aikaisempaa kokemusta omaisuudenhoitopalveluista

Ei
Kyllä

Onko lahjansaaja arviosi mukaan sijoituspalveluyhtiölle kuten Visio ammattimainen vai ei-ammatimainen asiakas?

Ei-ammattimainen
Ammattimainen

Miten kuvailisit lahjansaajan riskinsietokykyä sijoittajana?

Korkea
Keskimääräinen
Matala

Sijoitusaika on yksi riskinsietokykyyn vaikuttava tekijä. Alaikäisillä on tyypillisesti pitkä sijoitusaika ja silloin pääsäännöksi on perusteltua ajatella, että myös riskinsietokyky on Keskimääräinen tai Korkea.

Mikä on suunnitelmasi sijoituksen ajallisen pituuden suhteen?

Yleinen sijoitustoiminta, tuoton tavoittelu
Muu

Mikä on suunnitelmasi sijoituksen ajallisen pituuden suhteen?

Alle vuosi
1-5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10 vuotta

Lahjansaajan taloudelliset tiedot

Mikä on arviosi lahjansaajan vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen (brutto) määrästä?

Alle 35 000 euroa
35 000 – 100 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
Yli 500 000 euroa

Mikä on lahjansaajan nettovarallisuuden (varat vähennettynä veloilla) määrä?

Alle 35 000 euroa
35 000 – 100 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
Yli 500 000 euroa

Mikä on lahjansaajan sijoitusvarallisuuden (sijoitukset rahoitusvälineisiin ja sijoittamatta olevat varat yhteensä) määrä?

Alle 35 000 euroa
35 000 – 100 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
Yli 500 000 euroa

Mikä on lahjansaajan yhden sijoituksen keskimääräinen koko?

0 – 1 000 euroa
1 001 – 10 000 euroa
10 001 – 100 000 euroa
Yli 100 000 euroa

Lahjansaajan verotusmaa

Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat Visiota tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat, ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa, sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksensa ja talletuksensa veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Onko lahjansaaja verovelvollinen vain Suomessa?

Kyllä
Ei

Valitse toinen alla olevista vaihtoehdoista

Vahvistan, että lahjansaaja ei ole Yhdysvaltojen kansalainen eikä ole Yhdysvalloissa verotuksellisesti asuva (Tax Resident) Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan.
Lahjansaajalla on tai on ollut liitäntä Yhdysvaltoihin. Olen ilmoittanut Yhdysvallat verotusmaaksi ja yhdysvaltalaisen verotunnistenumeron (TIN) tämän lomakkeen aikaisemmassa osiossa.

Lahjoittajan perustiedot

Lahjoittajan etunimet

Lahjoittajan sukunimi

Lahjoittajan osoite

Lahjoittajan postinumero

Lahjoittajan postitoimipaikka

Lahjoittajan puhelinnumero

Lahjoittajan kansalaisuus

Lahjoittajan sähköposti

Lahjoittajan sijoituskokemukseen liittyvät tiedot

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta?

Kuinka usein teet muutoksia sijoituksiisi, eli esimerkiksi käyt kauppaa osakkeilla tai merkitset/lunastat rahasto-osuuksia?

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta omaisuudenhoitopalveluista

Ei
Kyllä

Oletko oman arviosi mukaan sijoituspalveluyhtiölle (kuten Visio) ammattimainen vai ei-ammatimainen asiakas?

Ei-ammattimainen
Ammattimainen

Miten kuvailisit riskinsietokykyäsi sijoittajana?

Korkea
Keskimääräinen
Matala

Mikä on suunnitelmasi sijoituksen ajallisen pituuden suhteen?

Yleinen sijoitustoiminta, tuoton tavoittelu
Muu

Mikä on suunnitelmasi sijoituksen ajallisen pituuden suhteen?

Alle vuosi
1-5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10 vuotta

Lahjoittajan taloudelliset tiedot

Mikä on arviosi vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojesi (brutto) määrästä?

Alle 35 000 euroa
35 000 – 100 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
Yli 500 000 euroa

Mikä on nettovarallisuutesi (varat vähennettynä veloilla) määrä?

Alle 35 000 euroa
35 000 – 100 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
Yli 500 000 euroa

Mikä on sijoitusvarallisuutesi (sijoitukset rahoitusvälineisiin ja sijoittamatta olevat varat yhteensä) määrä?

Alle 35 000 euroa
35 000 – 100 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
Yli 500 000 euroa

Mikä on yhden sijoituksesi keskimääräinen koko?

0 – 1 000 euroa
1 001 – 10 000 euroa
10 001 – 100 000 euroa
Yli 100 000 euroa

Tiedot rahastomerkinnästä

Kumpaan rahastoon lahjoitat?

Compounder
Allocator

nimi Muu, vain

Lahjoitan kertasijoituksen.
Lahjoitan kertasijoituksen ja sen jälkeen kuukausittain.

Kuukausilahjoituksen voit keskeyttää tai laittaa tauolle milloin hyvänsä ilman erillistä ilmoitusta.

Compounder: Kertasijoituksen suuruus (euroa):

Compounder: Kuukausisäästön suuruus (euroa):

Allocator: Kertasijoituksen suuruus (euroa):

Allocator: Kuukausisäästön suuruus (euroa):

Allekirjoittajat

Alaikäisen lahjansaajan puolesta allekirjoittajina toimivat molemmat huoltajat.

Lahjansaaja on

alle 18-vuotias
yli 18-vuotias

Updating preview…

Lahjansaajan perustiedot

Lahjansaajan sijoituskokemukseen liittyvät tiedot

Lahjansaajan taloudelliset tiedot

Lahjansaajan verotusmaa

Lahjoittajan perustiedot

Lahjoittajan sijoituskokemukseen liittyvät tiedot

Lahjoittajan taloudelliset tiedot

Tiedot rahastomerkinnästä

Allekirjoittajat

Ota yhteyttä

Tiimi
Artikkelit
Compounder
Allocator
Yritys
FAQ
Lapselle sijoittaminen

Antti Aalto

Jouni Saario

Satu Huhtanen

Tiimi
Artikkelit
Compounder
Allocator
Yritys
FAQ
Lapselle sijoittaminen

Antti Aalto

Jouni Saario

Satu Huhtanen

Lahjansaajan perustiedot

Lahjansaajan sijoituskokemukseen liittyvät tiedot

Lahjansaajan taloudelliset tiedot

Lahjansaajan verotusmaa

Lahjoittajan perustiedot

Lahjoittajan sijoituskokemukseen liittyvät tiedot

Lahjoittajan taloudelliset tiedot

Tiedot rahastomerkinnästä

Allekirjoittajat

Ota yhteyttä

TiimiArtikkelitCompounderAllocatorYritysFAQLapselle sijoittaminen

Antti Aalto

Jouni Saario

Satu Huhtanen

TiimiArtikkelitCompounderAllocatorYritysFAQLapselle sijoittaminen

Antti Aalto

Jouni Saario

Satu Huhtanen

Tiimi
Artikkelit
Compounder
Allocator
Yritys
FAQ
Lapselle sijoittaminen

Tiimi
Artikkelit
Compounder
Allocator
Yritys
FAQ
Lapselle sijoittaminen